آموزش ویدیویی
پیش از شروع
* پیش از استفاده از پایگاه دانش، باید این ماژول را فعال کنید.
* به تنظیمات → ارتقاء سیستم** بروید، ماژول **پایگاه دانش** را پیدا کرده و آن را فعال نمایید.
* پس از فعالسازی، گزینه **پایگاه دانش** در منوی محیط CRM ظاهر میشود.
معرفی
ماژول پایگاه دانش یک فضای متمرکز برای ذخیره، سازماندهی و اشتراکگذاری اطلاعات در سازمان شماست. میتوانید مقالات غنی با محتوای متنوع (متن، تصویر، ویدیو، جدول، کد و موارد دیگر) ایجاد کنید، آنها را در دستهبندیها سازماندهی نمایید و با استفاده از سطوح دسترسی کنترل کنید چه کسانی میتوانند هر مقاله را مشاهده کنند.
باز کردن پایگاه دانش
- وارد LoyalAxis CRM شوید.
- نوار ناوبری بالای صفحه را پیدا کنید.
- روی **پایگاه دانش** کلیک کنید.
- داشبورد پایگاه دانش باز میشود.
داشبورد
داشبورد، صفحه اصلی پایگاه دانش است و چندین ابزارک اطلاعاتی نمایش میدهد:
- **کل مقالات** — تعداد مقالات موجود در پایگاه دانش، به تفکیک سطح دسترسی.
- **کل دستهبندیها** — تعداد دستهبندیهای موجود.
- **آخرین موارد** — پنج مقاله اخیراً ایجادشده با دکمه مشاهده سریع.
- **بر اساس دستهبندی** — نمودار میلهای که تعداد مقالات هر دستهبندی را نشان میدهد.
- **توزیع دسترسی** — تفکیک مقالات بر اساس سطح دسترسی.
- **فعالترین دستهها** — پنج دستهبندی برتر بر اساس تعداد مقالات.
- **اقدامات سریع** — دکمههای میانبر برای ایجاد مقاله جدید، باز کردن فهرست دانش یا رفتن به تنظیمات دستهبندی.
شخصیسازی چیدمان داشبورد
میتوانید انتخاب کنید کدام ابزارکها نمایش داده شوند و جای آنها را تغییر دهید.
- روی دکمه **ویرایش داشبورد** (بالا-راست داشبورد) کلیک کنید.
- داشبورد وارد حالت ویرایش میشود. هر ابزارک با حاشیهای نقطهچین مشخص میشود.
- برای جابجایی ابزارک، آن را از نوار سرعنوانش **بکشید** و در موقعیت جدید رها کنید.
- برای پنهان کردن یک ابزارک، روی دکمه **×** روی آن کلیک کنید.
- برای اضافه کردن ابزارک پنهانشده، روی منوی **افزودن ابزارک** کلیک کنید و ابزارک موردنظر را انتخاب کنید.
- برای بازگشت به چیدمان پیشفرض، روی **بازنشانی چیدمان** کلیک کنید.
- برای خروج از حالت ویرایش، روی **تأیید** کلیک کنید.
چیدمان شما بهطور خودکار در مرورگر ذخیره میشود و بین جلسات کاری باقی میماند.
مرور فهرست دانش
فهرست دانش تمام مقالات را در یک جدول قابل جستجو و فیلتر نمایش میدهد.
**برای باز کردن فهرست:**
- در نوار ناوبری پایگاه دانش، روی **پایگاه دانش** کلیک کنید.
- روی **فهرست دانش** کلیک کنید.
جستجو
- کلیدواژه موردنظر را در کادر **جستجو در مقالات...** در نوار کناری راست تایپ کنید.
- روی آیکون جستجو کلیک کنید یا کلید **Enter** را بزنید.
- جدول بهروز میشود و مقالات مرتبط نمایش داده میشوند.
فیلتر بر اساس دستهبندی
- در نوار کناری راست، پانل **فیلتر بر اساس دستهبندی** را پیدا کنید.
- روی نام یک دستهبندی کلیک کنید تا فهرست به آن دسته محدود شود.
- برای حذف فیلتر، روی **همه دستهبندیها** کلیک کنید.
- میتوانید چند دستهبندی را همزمان انتخاب کنید. دستههای انتخابشده به صورت تگ رنگی در بالای پانل نمایش مییابند. برای لغو انتخاب، روی **×** هر تگ کلیک کنید.
فیلتر بر اساس منتشرکننده
- در پانل **فیلتر بر اساس منتشرکننده**، نام کاربر را تایپ کنید (حداقل ۲ کاراکتر).
- یک یا چند کاربر را از نتایج کشویی انتخاب کنید.
- فهرست به مقالات ایجادشده توسط آن کاربران محدود میشود.
فیلتر بر اساس سطح دسترسی
- در پانل **فیلتر بر اساس سطح دسترسی**، روی نام یک سطح دسترسی کلیک کنید.
- برای حذف فیلتر، روی **همه سطوح** کلیک کنید.
- میتوانید چند سطح دسترسی را همزمان انتخاب کنید.
پاک کردن همه فیلترها
هنگامی که فیلتری فعال است، نوار **فیلترهای فعال** بالای جدول ظاهر میشود. روی **پاک کردن همه** کلیک کنید تا تمام فیلترها به یکباره حذف شوند.
ستونهای جدول
| ستون | توضیح |
|---|---|
| عنوان | عنوان مقاله |
| دستهبندی | دستهبندی تعلقگرفته به مقاله |
| منتشرکننده | کاربری که مقاله را ایجاد کرده |
| سطح دسترسی | چه کسانی میتوانند مقاله را بخوانند (به صورت نشان رنگی) |
| وضعیت | منتشرشده یا پیشنویس |
| تاریخ ایجاد | تاریخ ایجاد مقاله |
| عملیات | دکمههای مشاهده، ویرایش و حذف |
صفحهبندی
از دکمههای **قبلی** / **بعدی** در پایین جدول برای حرکت بین صفحات استفاده کنید. برای تنظیم تعداد ردیفهای هر صفحه، منوی **ردیف در هر صفحه** را تغییر دهید.
ایجاد دانش جدید
- در نوار ناوبری پایگاه دانش، روی **پایگاه دانش → ایجاد دانش** کلیک کنید.
همچنین میتوانید از دکمه **ایجاد دانش** در ابزارک اقدامات سریع داشبورد یا دکمه **+ ایجاد دانش** در فهرست دانش استفاده کنید.
- ویرایشگر مقاله باز میشود.
مرحله ۱ — وارد کردن عنوان
روی فیلد **عنوان** در بالای صفحه کلیک کرده و عنوان دانش را تایپ کنید. عنوان اجباری است.
مرحله ۲ — نوشتن محتوا
بخش محتوای اصلی از یک ویرایشگر بلوکی استفاده میکند. هر بلوک یک واحد محتوایی مستقل است.
**برای افزودن بلوک:**
- روی دکمه **+ افزودن بلوک** در پایین بخش محتوا کلیک کنید.
- نوع بلوک را از منو انتخاب کنید:
| نوع بلوک | کاربرد |
|---|---|
| متن | پاراگراف، فهرست، متن ضخیم/ایتالیک، لینک |
| سرعنوان | عناوین بخشها (H2/H3) |
| تصویر | آپلود یا لینک دادن تصویر |
| ویدیو | جاسازی ویدیو از طریق URL |
| کد | نمایش کد با قالببندی |
| چکباکس | موارد چکلیست |
| دکمه | دکمههای فراخوان به عمل |
| فایل | پیوست فایل قابل دانلود |
| جدول | دادههای ساختاریافته در ردیف و ستون |
| جداکننده | خط افقی تقسیمکننده |
**برای تغییر ترتیب بلوکها:** بلوک را از آیکون دستگیره آن بکشید و در موقعیت جدید رها کنید.
**برای حذف بلوک:** روی آیکون حذف روی بلوک کلیک کنید.
مرحله ۳ — انتخاب دستهبندی
در نوار کناری راست، پانل **دستهبندی** را پیدا کنید. روی نام یک دستهبندی کلیک کنید تا این مقاله به آن اختصاص یابد. میتوانید در دستهبندیهای تودرتو پیمایش کنید. فقط یک دستهبندی میتوان برای هر مقاله انتخاب کرد.
مرحله ۴ — تنظیم سطح دسترسی
در پانل **سطح دسترسی**، دکمه رادیویی کنار سطح مناسب را انتخاب کنید. سطوح موجود در تنظیمات سطح دسترسی تعریف میشوند. سطوح پیشفرض رایج عبارتند از:
- **عمومی** — برای همه کاربران قابل مشاهده است.
- **داخلی** — فقط برای اعضای تیم واردشده قابل مشاهده است.
- **محرمانه** — فقط برای کاربران با نقشهای مشخص قابل مشاهده است.
مرحله ۵ — تنظیم وضعیت
در پانل **وضعیت** انتخاب کنید:
- **منتشرشده** — مقاله فعال است و برای کاربران با سطح دسترسی صحیح قابل مشاهده است.
- **پیشنویس** — مقاله ذخیره میشود اما برای سایر کاربران نمایش داده نمیشود.
مرحله ۶ — ذخیره
روی دکمه **ذخیره** کلیک کنید. یک اعلان سبز تأیید میکند که مقاله ذخیره شده است.
وارد کردن محتوا از فایل Markdown
اگر فایل Markdown از پیش نوشتهشدهای دارید، میتوانید محتوای آن را مستقیماً وارد کنید:
- روی دکمه **وارد کردن Markdown** در نوار ابزار بالای ویرایشگر کلیک کنید.
- یک فایل `.md` از رایانه خود انتخاب کنید.
- عنوان (از سرعنوان `# H1` فایل) و تمام بلوکهای محتوا بهطور خودکار بارگذاری میشوند.
- محتوای واردشده را بررسی کنید، دستهبندی، سطح دسترسی و وضعیت را تنظیم کرده و روی **ذخیره** کلیک کنید.
> فایل Markdown باید دارای `# عنوان` به عنوان اولین سرعنوان باشد. اگر `# H1` وجود نداشته باشد، وارد کردن فایل رد میشود.
ویرایش مقاله موجود
- **پایگاه دانش → فهرست دانش** را باز کنید.
- مقاله مورد نظر را پیدا کنید.
- روی آیکون **مداد (ویرایش)** در ستون عملیات کلیک کنید.
- همان ویرایشگر با محتوای موجود باز میشود.
- تغییرات خود را اعمال کرده و روی **ذخیره** کلیک کنید.
همچنین میتوانید هنگام ویرایش، با کلیک روی دکمه **مشاهده مقاله**، نسخه ذخیرهشده را در یک نمای دیگر مشاهده کنید.
مشاهده دانش
- **پایگاه دانش → فهرست دانش** را باز کنید.
- روی آیکون **چشم (مشاهده)** کنار یک مقاله کلیک کنید.
- مقاله در یک نمای فقطخواندنی با تمام قالببندی نمایش داده میشود.
از صفحه مشاهده میتوانید با استفاده از فلش برگشت به فهرست بازگردید یا مستقیماً به صفحه ویرایش بروید.
مدیریت دستهبندیها
دستهبندیها به شما امکان میدهند مقالات را در گروههای منطقی سازماندهی کنید. دستهبندیها میتوانند تودرتو باشند (دسته والد و فرزند).
**برای باز کردن تنظیمات دستهبندی:**
- در نوار ناوبری پایگاه دانش، روی **تنظیمات** کلیک کنید.
- روی **تنظیمات دستهبندی** کلیک کنید.
افزودن دستهبندی
- در فرم سمت چپ، موارد زیر را پر کنید:
- **نام دستهبندی** (اجباری)
- **دستهبندی والد** — برای دسته اصلی خالی بگذارید، یا برای ایجاد زیردسته یک والد انتخاب کنید.
- **توضیحات** — یادداشتهای اختیاری درباره این دسته.
- **اولویت** — عددی که ترتیب مرتبسازی را کنترل میکند. اعداد کوچکتر زودتر نمایش داده میشوند.
- روی **ذخیره دستهبندی** کلیک کنید.
ویرایش دستهبندی
- در جدول دستهبندیها سمت راست، روی آیکون **مداد (ویرایش)** کنار دسته کلیک کنید.
- فرم سمت چپ با مقادیر موجود پر میشود.
- تغییرات را اعمال کرده و روی **ذخیره دستهبندی** کلیک کنید.
حذف دستهبندی
- روی آیکون **سطل زباله (حذف)** کنار دسته کلیک کنید.
- حذف را در پنجره تأیید تأیید کنید.
> حذف یک دستهبندی، مقالات داخل آن را حذف نمیکند. مقالات بدون دستهبندی میشوند.
مدیریت سطوح دسترسی
سطوح دسترسی کنترل میکنند که چه کاربرانی میتوانند هر مقاله را بخوانند. میتوانید سطوح سفارشی ایجاد کرده و آنها را به نقشهای وردپرس اختصاص دهید.
**برای باز کردن تنظیمات سطح دسترسی:**
- در نوار ناوبری پایگاه دانش، روی **تنظیمات** کلیک کنید.
- روی **تنظیمات** (زیرمنوی اصلی تنظیمات) کلیک کنید.
- تب **تنظیمات سطح دسترسی** را انتخاب کنید.
افزودن سطح دسترسی
- روی دکمه **+ افزودن سطح دسترسی** کلیک کنید.
- فرم را پر کنید:
- **نام سطح** (اجباری) — نام قابلفهم، مانند *فقط مدیریت*.
- **نامک (Slug)** — شناسه قابلخواندن توسط ماشین. از روی نام بهطور خودکار تولید میشود؛ میتوانید آن را تغییر دهید.
- **رنگ** — رنگی که برای شناسایی این سطح در نشانها و نمودارها استفاده میشود.
- **نقشهای مجاز** — نقشهای وردپرسی که میتوانند مقالات با این سطح را بخوانند. اگر هیچکدام تیک نخورده باشند، سطح برای همه (عمومی) قابل دسترس است.
- روی **ذخیره** کلیک کنید.
ویرایش سطح دسترسی
روی آیکون **مداد (ویرایش)** کنار سطح کلیک کنید، تغییرات را اعمال کرده و روی **ذخیره** کلیک کنید.
حذف سطح دسترسی
روی آیکون **سطل زباله (حذف)** کلیک کنید. سطوح سیستمی (با نشان **سیستمی**) قابل حذف نیستند.
> اگر یک سطح دسترسی سفارشی حذف کنید، مقالاتی که به آن اختصاص داشتند ممکن است تا زمان تخصیص مجدد در دسترس نباشند.
تنظیمات عمومی
تنظیمات عمومی رفتار پیشفرض پایگاه دانش را کنترل میکند.
**برای باز کردن تنظیمات عمومی:**
- روی **تنظیمات** در نوار ناوبری پایگاه دانش کلیک کنید.
- تب **تنظیمات عمومی** را انتخاب کنید.
سطح دسترسی پیشفرض
سطح دسترسیای را انتخاب کنید که هنگام ایجاد مقاله جدید بهطور پیشفرض انتخاب شده باشد. این تنظیم در هر مقاله بهصورت جداگانه قابل تغییر است.
فعالسازی کدکوتاه
این تنظیم را روشن کنید تا بتوانید پایگاه دانش را در هر صفحه یا پست وردپرس با استفاده از کدکوتاه زیر جاسازی کنید:
javascript
[la24_knowledge category="slug"]
به جای `slug` از نامک دستهبندی مورد نظر استفاده کنید.
روی **ذخیره** کلیک کنید تا تغییرات اعمال شوند.
ترتیب نمایش مقالات
این تنظیم ترتیب نمایش مقالات را در وبسایت عمومی (هنگامی که انتشار عمومی فعال است) کنترل میکند.
**برای باز کردن تنظیمات ترتیب مقالات:**
- روی **تنظیمات** در نوار ناوبری پایگاه دانش کلیک کنید.
- روی **ترتیب نمایش** کلیک کنید.
مرتبسازی بر اساس تاریخ
مقالات جدیدتر ابتدا نمایش داده میشوند. این حالت پیشفرض است.
ترتیب سفارشی
- **ترتیب سفارشی** را انتخاب کنید.
- فهرستی از تمام مقالات منتشرشده نمایش داده میشود.
- ردیفها را بالا یا پایین بکشید تا ترتیب دلخواه را تنظیم کنید.
- روی **ذخیره تنظیمات** کلیک کنید.
