در این ویدیو با قابلیت مدیریت چکلیستها در افزونه CRM وردپرس Loyal Axis آشنا میشویم و نحوه ساخت و پیکربندی چکلیستهای حرفهای برای مدیریت فرآیندهای کسبوکار را بررسی میکنیم.
با استفاده از فرمساز Loyal Axis میتوانید فرمهای اختصاصی با فیلدهای مختلف ایجاد کنید و با استفاده از فیلد حرفهای Checklist، انواع چکلیست را برای فعالیتها و خدمات مختلف کسبوکار خود طراحی کنید؛
کارشناسان در هر چکلیست میتوانند وضعیت هر آیتم را مشخص کنند، مسئول انجام کار را انتخاب کنند، برای هر مورد یادداشت ثبت کنند، تصویر و فایل پیوست کنند و همچنین محصولات یا اقلام مصرفشده در انجام آن فعالیت را ثبت کنند.
یکی از قابلیتهای کاربردی این سیستم، امکان استفاده از اطلاعات اقلام مصرفی برای ایجاد سفارش ووکامرس است؛ بنابراین میتوانید فرآیند ثبت و مدیریت مصرف کالا را نیز در کنار مدیریت فعالیتهای کارشناسان کنترل کنید.
همچنین با استفاده از گزارشهای پیشرفته Loyal Axis میتوانید عملکرد کارشناسان را با یکدیگر مقایسه کرده و وضعیت انجام چکلیستها را بررسی کنید. کارشناسان نیز میتوانند از صفحه اصلی، چکلیستهایی را که به آنها محول شده مشاهده و پیگیری کنند.
در این آموزش، مراحل ساخت، پیکربندی و استفاده از چکلیستها در Loyal Axis را بهصورت عملی بررسی میکنیم.