> **پیش از شروع:** ابتدا باید این ماژول را فعال کنید. به **تنظیمات → ارتقای سیستم** بروید،
> ماژول **اعلانها** را فعال کنید، سپس به این راهنما بازگردید.
معرفی ماژول
ماژول **اعلانها** به مدیران و مسئولان این امکان را میدهد که پیامها و اطلاعیهها را به کاربران سیستم ارسال کنند. اعلانها میتوانند در پنل CRM، پنل کاربری ووکامرس و بهصورت بنر در سایت نمایش داده شوند — همه از یک جا.
با این ماژول چه کارهایی میتوان کرد
- نوشتن و انتشار اطلاعیه برای تیم یا مشتریان.
- تعیین دقیق اینکه چه کسی هر اعلان را ببیند: همه کاربران، نقشهای خاص، یا افراد مشخص.
- نمایش اعلان در چند محل همزمان.
- پیگیری اینکه چه کسی اعلان را خوانده یا رد کرده است.
- مشاهده آمار هر اعلان: چند نفر آن را دیدهاند و چند نفر رد کردهاند.
- افزودن دکمه عمل برای هدایت کاربران به صفحه مرتبط.
- پیوست فایل به اعلان برای ارائه اطلاعات بیشتر.
موارد کاربردی رایج
- اطلاعرسانی درباره تعمیرات و قطعی برنامهریزیشده سیستم به کارمندان.
- اعلام محصول یا ویژگی جدید به مشتریان.
- ارسال بهروزرسانی آییننامه فقط برای مدیران.
- نمایش بنر هشدار روی سایت در زمان بروز مشکل.
- یادآوری به کاربران خاص برای انجام یک کار ضروری.
فعالسازی ماژول
برای فعالسازی ماژول اعلانها:
- وارد CRM شوید و از منوی اصلی روی **تنظیمات** کلیک کنید.
- به بخش **ارتقای سیستم** بروید.
- ماژول **اعلانها** را در لیست پیدا کنید.
- روی **فعالسازی** کلیک کنید.
- صفحه بارگذاری میشود و گزینه **اعلانها** در نوار کناری ظاهر میشود.
> **توجه:** برای فعالسازی ماژولها به دسترسی مدیر سیستم نیاز دارید.
پنل مدیریت اعلانها
پس از فعالسازی، روی **اعلانها** در نوار کناری CRM کلیک کنید. این پنل چهار بخش اصلی دارد که از نوار ناوبری بالای صفحه قابل دسترسی هستند:
| بخش | توضیح |
|---|---|
| **داشبورد** | آمار کلی و آخرین اعلانهای منتشرشده |
| **لیست اعلانها** | جدول کامل اعلانها با وضعیت و عملیات |
| **ایجاد اعلان** | فرم نوشتن و انتشار اعلان جدید |
| **آمار و گزارش** | آمار خواندن و رد کردن بهازای هر اعلان |
نوار ناوبری بالا در تمام صفحات ثابت است و میتوانید هر لحظه بین بخشها جابهجا شوید.
ایجاد اعلان جدید
برای ایجاد یک اعلان جدید:
- روی **اعلانها → ایجاد اعلان** در نوار بالا کلیک کنید.
- فیلدهای لازم را پر کنید (توضیح در ادامه).
- روی **ذخیره** کلیک کنید تا اعلان منتشر شود.
اطلاعات پایه
**عنوان** *(الزامی)*
تیتر اصلی اعلان. آن را کوتاه و واضح بنویسید. این اولین چیزی است که کاربران میبینند.
**توضیحات**
متن کامل پیام اعلان. میتوانید چند پاراگراف بنویسید. این متن در هنگام باز کردن جزئیات اعلان نمایش داده میشود.
**وضعیت**
کنترل میکند که اعلان در حال حاضر برای کاربران قابل مشاهده باشد یا نه.
| گزینه | معنا |
|---|---|
| **فعال** | اعلان زنده است و کاربران هدف آن را میبینند |
| **غیرفعال** | اعلان ذخیره شده اما از دید همه پنهان است |
از **غیرفعال** استفاده کنید تا پیش از انتشار رسمی، پیشنویس اعلان را آماده کنید.
نوع اعلان
هر اعلان یک نوع بصری دارد که نشان میدهد پیام چقدر مهم یا فوری است.
| نوع | رنگ | موقعیت استفاده |
|---|---|---|
| **اطلاعرسانی** | آبی | اطلاعیههای عمومی، اطلاعات غیرفوری |
| **هشدار** | زرد | موقعیتهایی که نیاز به توجه دارند اما بحرانی نیستند |
| **موفقیت** | سبز | خبرهای مثبت: انتشار ویژگی جدید، تکمیل پروژه |
| **خطا** | قرمز | مشکلات بحرانی، قطعی سرویس، اقدام فوری لازم |
نوع اعلان رنگ برچسب آن را در همه محلهای نمایش تعیین میکند.
دکمه عمل *(اختیاری)*
میتوانید یک دکمه کلیکپذیر اضافه کنید تا کاربران را به صفحه مرتبط هدایت کند.
**متن دکمه عمل** — متنی که روی دکمه نمایش داده میشود. مثال: `مشاهده آییننامه`، `رفتن به تنظیمات`، `دریافت بهروزرسانی`.
**لینک دکمه عمل** — آدرس صفحهای که با کلیک دکمه باز میشود. میتواند به هر صفحهای داخل یا خارج از CRM اشاره داشته باشد.
اگر نیازی به دکمه ندارید، این فیلدها را خالی بگذارید.
پیوست *(اختیاری)*
میتوانید یک فایل به اعلان پیوست کنید تا کاربران آن را دانلود کنند.
- در بخش **پیوست**، روی ناحیه آپلود کلیک کنید یا فایل را روی آن رها کنید.
- فایل بهصورت خودکار آپلود میشود.
- لینک دانلود در صفحه جزئیات اعلان نمایش داده میشود.
فرمتهای پشتیبانیشده شامل PDF، Word، تصاویر و سایر فرمتهای رایج میشوند.
برای حذف پیوست، قبل از ذخیره روی دکمه **×** کنار لینک فایل کلیک کنید.
انتخاب مخاطب هدف
تنظیم **مخاطب هدف** مشخص میکند که اعلان دقیقاً برای چه کسی نمایش داده شود. یک حالت هدفگیری انتخاب کنید و سپس جزئیات را مشخص کنید.
همه کاربران
اعلان برای تمام کاربران وارد شده به سیستم نمایش داده میشود.
برای اطلاعیههای سراسری از این گزینه استفاده کنید.
*مثال: «سیستم روز جمعه از ساعت ۲۲ تا ۲۳ برای تعمیرات خاموش میشود.»*
نقشهای خاص
اعلان فقط برای کاربرانی نمایش داده میشود که یک یا چند نقش انتخابشده را دارند.
- گزینه **نقشهای خاص** را از منوی کشویی مخاطب هدف انتخاب کنید.
- روی دکمه نقشهایی که باید اعلان را ببینند کلیک کنید. نقشهای انتخابشده برجسته میشوند.
- نقشهای انتخابشده بهصورت برچسب در بالای دکمهها نمایش داده میشوند.
- برای حذف نقش، روی **×** کنار برچسب آن کلیک کنید.
*مثال: یک بهروزرسانی فروش را فقط برای کاربران با نقش «فروش» یا «مدیر» ارسال کنید.*
کاربران خاص
اعلان فقط برای کاربران فردی که اضافه میکنید نمایش داده میشود.
- گزینه **کاربران خاص** را از منوی کشویی انتخاب کنید.
- حداقل دو کاراکتر در کادر جستجو تایپ کنید تا کاربران بر اساس نام یا ایمیل جستجو شوند.
- روی کاربر در نتایج جستجو کلیک کنید تا به لیست اضافه شود.
- کاربران اضافهشده بهصورت برچسب نمایش داده میشوند. روی **×** کلیک کنید تا حذف شوند.
*مثال: فقط دو حسابدار مشخص را که باید یک سند را تأیید کنند، مطلع کنید.*
ترکیبی (نقش و کاربر)
اعلان هم برای نقشهای انتخابشده و هم برای کاربران فردی مشخص نمایش داده میشود.
- گزینه **ترکیبی** را از منوی کشویی انتخاب کنید.
- نقشها را با دکمههای نقش اضافه کنید.
- کاربران خاص را با جستجو اضافه کنید.
*مثال: همه کاربران با نقش «مدیر» به علاوه دو پیمانکار خارجی که نقش متفاوتی دارند.*
استثنا کردن نقشها
اعلان برای همه نمایش داده میشود **بهجز** کاربرانی که نقشهای استثناشده را دارند.
- گزینه **استثنا کردن نقشها** را انتخاب کنید.
- نقشهایی که نباید اعلان را ببینند انتخاب کنید.
*مثال: یک اطلاعیه مشتریمحور را برای همه نمایش دهید بهجز حسابهای «توسعهدهنده» داخلی.*
استثنا کردن کاربران
اعلان برای همه نمایش داده میشود **بهجز** کاربران فردی مشخصی که لیست میکنید.
- گزینه **استثنا کردن کاربران** را انتخاب کنید.
- کاربرانی که نباید اعلان را ببینند را جستجو و اضافه کنید.
*مثال: یک تخفیف ویژه را برای همه کاربران ارسال کنید بهجز کسانی که قبلاً از آن استفاده کردهاند.*
محلهای نمایش اعلان
هر اعلان میتواند در یک یا چند محل نمایش داده شود. تیک همه محلهایی که میخواهید اعلان در آنها نمایش داشته باشد را بزنید.
پنل CRM
اعلان در آیکون **زنگ اطلاعیه** در نوار ناوبری بالای CRM نمایش داده میشود.
- یک عدد روی آیکون نشان میدهد کاربر چند اعلان خواندهنشده دارد.
- با کلیک روی زنگ، یک منوی کشویی باز میشود که تمام اعلانهای فعال آن کاربر را نشان میدهد.
- هر اعلان برچسب نوع و عنوان را نمایش میدهد.
- کاربران میتوانند روی هر آیتم کلیک کنند تا جزئیات را ببینند یا آن را رد کنند.
- با کلیک روی **علامتگذاری همه به عنوان خواندهشده** عدد نمایشدهنده اعلانهای خواندهنشده صفر میشود.
از این محل برای اطلاعیههای داخلی برای کاربران CRM استفاده کنید.
پنل کاربری ووکامرس
اعلان بهصورت نوار هشدار در پنل حساب کاربری ووکامرس (صفحات my-account) نمایش داده میشود.
- نوارها در بالای صفحه پنل ظاهر میشوند.
- هر نوار یک دکمه بستن در سمت راست دارد.
- با بستن نوار، از کاربر پرسیده میشود: «دیگر نمایش داده نشود؟»
از این محل برای اطلاعیههای مشتریمحور استفاده کنید: تخفیفها، بهروزرسانی ارسال، تغییرات قوانین.
بنر وبسایت
اعلان بهصورت بنر در بالای صفحات وبسایت نمایش داده میشود.
- چند بنر میتوانند همزمان نمایش داده شوند.
- هر بنر یک دکمه رد کردن دارد.
- بنرهای ردشده میتوانند برای همیشه برای هر کاربر پنهان شوند.
- یک دکمه **علامتگذاری به عنوان خواندهشده** روی هر بنر قرار دارد.
از این محل برای اطلاعیههای عمومی که همه بازدیدکنندگان یا مشتریان باید ببینند استفاده کنید.
> **نکته:** میتوانید هر سه محل را برای یک اعلان انتخاب کنید اگر پیام در همه جا مرتبط باشد.
نحوه تعامل کاربران با اعلان
کاربران میتوانند به روشهای مختلفی با اعلانها تعامل داشته باشند. گزینههای موجود بستگی به محل نمایش دارند.
علامتگذاری به عنوان خواندهشده
اعلان را بدون پنهان کردن، به عنوان دیدهشده علامت میگذارد.
- در **منوی کشویی زنگ CRM**: روی هر اعلان کلیک کنید تا بهصورت خودکار خواندهشده علامت بخورد.
- در **مودال جزئیات اعلان**: روی دکمه **علامتگذاری به عنوان خواندهشده** کلیک کنید.
- عدد نمایشدهنده اعلانهای خواندهنشده با هر بار علامتگذاری یک واحد کاهش مییابد.
رد کردن اعلان
اعلان را از نمای جلسه جاری حذف میکند.
- در منوی کشویی زنگ CRM: روی دکمه **×** سمت راست اعلان کلیک کنید.
- در مودال جزئیات: روی دکمه **رد کردن** کلیک کنید.
پس از رد کردن، یک تأییدیه نمایش داده میشود. اعلان در آن جلسه مجدداً ظاهر نمیشود.
دیگر نمایش داده نشود
اعلان را برای همیشه و در تمام جلسات آینده برای آن کاربر پنهان میکند.
- هنگام رد کردن: سیستم میپرسد «دیگر نمایش داده نشود؟»
- **تأیید** کنید تا اعلان برای همیشه پنهان شود.
- **لغو** کنید تا فقط برای این جلسه رد شود (ممکن است دفعه بعد مجدداً ظاهر شود).
- در مودال جزئیات: مستقیماً روی دکمه **دیگر نمایش داده نشود** کلیک کنید.
وقتی کاربری یک اعلان را به این روش رد کند، آن اعلان دیگر هرگز برای او نمایش داده نمیشود، صرفنظر از دستگاه یا مرورگری که استفاده میکند.
مشاهده جزئیات اعلان
با کلیک روی هر اعلان، یک پنجره جزئیات باز میشود که شامل موارد زیر است:
- برچسب نوع اعلان
- عنوان کامل
- متن توضیحات بهصورت کامل
- لینک دانلود پیوست (در صورت وجود)
- دکمه عمل (در صورت تنظیم)
- دکمههای **علامتگذاری به عنوان خواندهشده**، **رد کردن** و **دیگر نمایش داده نشود**
برای بازگشت، خارج از پنجره کلیک کنید یا دکمه **بستن** را بزنید.
ابزارکهای داشبورد
ماژول اعلانها دو ابزارک به داشبورد اضافه میکند. به داشبورد CRM بروید و روی **ویرایش داشبورد** کلیک کنید تا آنها را به چیدمان خود اضافه کنید.
ابزارک «اعلانهای من»
اعلانهایی را نمایش میدهد که برای کاربر وارد شده هدفگیری شدهاند.
- اعلانهای خواندهنشده با **حروف ضخیم** نمایش داده میشوند.
- هر آیتم برچسب نوع و عنوان اعلان را نشان میدهد.
- برای علامتگذاری به عنوان خواندهشده روی هر آیتم کلیک کنید.
- اگر دکمه عملی تنظیم شده باشد، لینک آن زیر عنوان نمایش داده میشود.
**تنظیمات ابزارک:**
- **عنوان** — برچسب نمایشدادهشده در بالای ابزارک (پیشفرض: *اعلانهای من*).
- **حداکثر تعداد اعلانها** — محدودیت تعداد آیتمهای نمایشی (پیشفرض: ۱۰).
ابزارک «آخرین اعلانها»
جدیدترین اعلانهای فعال را از کل سیستم نمایش میدهد، صرفنظر از هدفگیری.
- برای مدیران یا ادمینهایی که میخواهند مرور سریعی از اعلانهای منتشرشده داشته باشند مفید است.
- هر آیتم برچسب نوع، عنوان و خلاصهای از توضیحات را نشان میدهد.
**تنظیمات ابزارک:**
- **عنوان** — برچسب نمایشی در بالای ابزارک (پیشفرض: *آخرین اعلانها*).
- **حداکثر تعداد اعلانها** — محدودیت تعداد آیتمهای نمایشی (پیشفرض: ۵).
گزارش و آمار اعلانها
بخش **آمار و گزارش** نشان میدهد کاربران با هر اعلان چگونه تعامل داشتهاند.
برای مشاهده آمار:
- در نوار ناوبری بالا روی **آمار و گزارش** کلیک کنید.
- پنل چپ لیست تمام اعلانها را نشان میدهد.
- روی هر اعلان کلیک کنید تا آمار آن در سمت راست بارگذاری شود.
آمار نمایشدادهشده
| معیار | توضیح |
|---|---|
| **مشاهدهشده توسط** | تعداد کل کاربرانی که اعلان را باز کردهاند یا روی آن کلیک کردهاند |
| **ردشده توسط** | تعداد کل کاربرانی که اعلان را رد کردهاند |
یک نوار پیشرفت بصری نسبت تعاملات دیدهشده در مقابل ردشده را نمایش میدهد.
تفسیر دادهها
- تعداد **مشاهده** بالا نشان میدهد کاربران با اعلان تعامل دارند.
- تعداد **رد** بالا نسبت به **مشاهده** ممکن است نشان دهد محتوای اعلان نیاز به بهبود دارد.
- اگر هر دو عدد خیلی کم باشند، هدفگیری یا محل نمایش را بررسی کنید.
> **توجه:** آمار تعاملات یکتا هر کاربر را میشمارد، نه تعداد کل بازدید صفحه.
دسترسیها و نقشها
دسترسی به بخشهای مختلف ماژول اعلانها توسط قابلیتهایی که به گروههای کاربری تخصیص مییابند کنترل میشود.
| قابلیت | امکانات |
|---|---|
| **دسترسی به ماژول اعلانها** | مشاهده بخش اعلانها در منوی CRM |
| **ایجاد اعلان** | ایجاد، ویرایش و حذف اعلانها |
| **مشاهده گزارش اعلانها** | باز کردن بخش آمار و مشاهده آمار خواندن/ردکردن |
تنظیم دسترسیها
- به **تنظیمات → گروهها** (یا پنل دسترسی کاربران) بروید.
- گروهی که میخواهید پیکربندی کنید انتخاب کنید.
- بخش **اعلانها** را در لیست دسترسیها پیدا کنید.
- قابلیتهای مورد نظر را فعال یا غیرفعال کنید.
- تغییرات را ذخیره کنید.
کاربرانی که قابلیت **ایجاد اعلان** را ندارند، گزینه **ایجاد اعلان** در منو و دکمههای ویرایش/حذف را نمیبینند.
کاربرانی که قابلیت **مشاهده گزارش اعلانها** را ندارند، گزینه **آمار و گزارش** را در منو نمیبینند.
مثالهای کاربردی
مثال ۱ — اطلاعیه تعمیرات سیستم
**سناریو:** سرور شنبه شب برای تعمیرات خاموش میشود. همه کارکنان داخلی باید بدانند.
**تنظیمات:**
- **عنوان:** `تعمیرات برنامهریزیشده – شنبه ساعت ۲۳`
- **توضیحات:** `سیستم روز شنبه از ساعت ۲۳:۰۰ تا ۰۰:۳۰ بامداد به دلیل تعمیرات برنامهریزیشده موقتاً در دسترس نخواهد بود. لطفاً پیش از آن زمان کارهای خود را ذخیره کنید.`
- **نوع:** هشدار
- **مخاطب هدف:** همه کاربران
- **محل نمایش:** پنل CRM، پنل ووکامرس
مثال ۲ — آییننامه جدید شرکت
**سناریو:** یک آییننامه هزینه جدید فقط برای کارکنان مالی و منابع انسانی اعمال میشود.
**تنظیمات:**
- **عنوان:** `آییننامه هزینههای جدید — از اول مهرماه`
- **توضیحات:** متن کامل آییننامه.
- **نوع:** اطلاعرسانی
- **متن دکمه عمل:** `مشاهده سند آییننامه`
- **لینک دکمه عمل:** لینک به PDF یا صفحه آییننامه
- **مخاطب هدف:** نقشهای خاص ← مالی، منابع انسانی
- **محل نمایش:** پنل CRM
مثال ۳ — اطلاعرسانی محصول جدید
**سناریو:** یک ویژگی جدید سایت آماده است. همه مشتریان ثبتنامشده باید از آن مطلع شوند.
**تنظیمات:**
- **عنوان:** `ویژگی جدید: گزارشهای خودکار`
- **توضیحات:** `اکنون میتوانید گزارشهای ماهانه خودکار را با یک کلیک تولید کنید. همین امروز در داشبورد خود امتحان کنید.`
- **نوع:** موفقیت
- **متن دکمه عمل:** `همین حالا امتحان کنید`
- **لینک دکمه عمل:** لینک به ویژگی
- **مخاطب هدف:** همه کاربران
- **محل نمایش:** پنل ووکامرس، بنر وبسایت
مثال ۴ — پیام هشدار بحرانی
**سناریو:** یک مشکل پرداخت فقط گروه کوچکی از کاربران را تحت تأثیر قرار داده است. باید فوراً به همان کاربران اطلاعرسانی شود.
**تنظیمات:**
- **عنوان:** `اقدام لازم: بهروزرسانی اطلاعات پرداخت`
- **توضیحات:** `مشکلی در روش پرداخت ذخیرهشده شما شناسایی شده است. لطفاً اطلاعات صورتحساب خود را بهروز کنید تا سرویس شما قطع نشود.`
- **نوع:** خطا
- **متن دکمه عمل:** `بهروزرسانی اطلاعات پرداخت`
- **لینک دکمه عمل:** لینک به تنظیمات صورتحساب
- **مخاطب هدف:** کاربران خاص ← (کاربران آسیبدیده را انتخاب کنید)
- **محل نمایش:** پنل CRM، پنل ووکامرس، بنر وبسایت
مثال ۵ — بهروزرسانی داخلی برای همه بهجز توسعهدهندگان
**سناریو:** یک ویژگی جدید CRM را به همه کارکنان اعلام کنید اما تیم توسعه که از قبل میدانند را استثنا کنید.
**تنظیمات:**
- **عنوان:** `ابزارکهای داشبورد جدید در دسترس هستند`
- **توضیحات:** `اکنون میتوانید ابزارکهای «اعلانهای من» و «آخرین اعلانها» را به داشبورد خود اضافه کنید. برای امتحان، روی «ویرایش داشبورد» کلیک کنید.`
- **نوع:** اطلاعرسانی
- **مخاطب هدف:** استثنا کردن نقشها ← توسعهدهنده
- **محل نمایش:** پنل CRM
بهترین روشها
- **عنوان را کوتاه بنویسید.** کاربران اول عنوان را میبینند. آن را در کمتر از ده کلمه خودگویا کنید.
- **نوع درستی انتخاب کنید.** **خطا** را فقط برای مسائل واقعاً فوری ذخیره کنید. استفاده بیش از حد از برچسب قرمز، تأثیر آن را کاهش میدهد.
- **قبل از انتشار هدفگیری را آزمایش کنید.** وضعیت را روی **غیرفعال** بگذارید، تنظیمات را تأیید کنید، سپس به **فعال** تغییر دهید.
- **چند محل نمایش را ترکیب کنید** برای پیامهای مهم. اعلانی که هم در CRM و هم در پنل ووکامرس است، کاربران را در هر جایی که وارد سیستم میشوند میرساند.
- **از دکمه عمل استفاده کنید** تا اصطکاک را کاهش دهید. مستقیماً به صفحه مرتبط لینک دهید بهجای اینکه از کاربران بخواهید آن را پیدا کنند.
- **بعد از چند روز آمار را بررسی کنید.** تعامل پایین ممکن است نشان دهد اعلان به مخاطب درستی نمیرسد یا پیام نامشخص است.
- **اعلانهای قدیمی را مرتب کنید.** اعلانهای منسوخ را روی **غیرفعال** تنظیم کنید تا لیست اعلانها برای کاربران شلوغ نشود.