آموزش ویدیویی
فهرست مطالب
> **قبل از شروع:** ابتدا باید این ماژول فعال شود. به مسیر **تنظیمات ← ارتقاء سیستم** بروید
> و ماژول **اتصال به فرمهای المنتور پرو** را فعال کنید، سپس به این راهنما بازگردید. همچنین افزونه
> **Elementor Pro** باید روی سایت شما نصب و فعال باشد — این ماژول یک اکشن جدید به ویجت فرم المنتور پرو اضافه میکند.
معرفی ماژول
ماژول **اتصال فرمهای المنتور پرو** هر فرمی که با ویجت فرم **المنتور پرو** بسازید را مستقیماً به CRM شما متصل میکند. هر بار که یک بازدیدکننده یک فرم متصلشده را ارسال کند، CRM بهطور خودکار:
- کل اطلاعات ارسالی (تمام فیلدهایی که بازدیدکننده پر کرده) را ذخیره میکند.
- تلاش میکند بازدیدکننده را با استفاده از ایمیل یا شماره تلفن، با یک **کاربر** یا **سرنخ** موجود در CRM تطبیق دهد.
- در صورت نیاز، در صورت نبود هیچ تطابقی، یک **سرنخ** جدید بهطور خودکار ایجاد میکند.
- ثبتنام را در یک لیست اختصاصی در CRM و همچنین در پروفایل شخص تطبیقیافته نمایش میدهد.
با این ماژول چه کارهایی میتوانید انجام دهید
- هر فرم المنتور پرو را با افزودن یک اکشن ساده در ویرایشگر المنتور — بدون نیاز به کدنویسی — به منبع داده CRM تبدیل کنید.
- ثبتنامهای فرم را بهطور خودکار به کاربر یا سرنخ صحیح متصل کنید.
- در صورت نبود بازدیدکننده در CRM، یک سرنخ جدید از روی ثبتنام بهطور خودکار ایجاد کنید.
- تا سه اطلاعات دلخواه (جفت کلید/مقدار) را به سرنخهای ایجادشده خودکار اضافه کنید.
- تمام ثبتنامهای هر فرم را در صفحه اختصاصی خودش در CRM مرور، جستوجو و فیلتر کنید.
- ثبتنامها را خواندهشده علامت بزنید، موارد مهم را ستارهدار کنید و ثبتنامهای غیرضروری را حذف کنید.
- تاریخچه کامل ثبتنامهای یک بازدیدکننده را مستقیماً در صفحه پروفایل کاربر یا سرنخ او مشاهده کنید.
موارد استفاده رایج
- یک فرم «تماس با ما» در وبسایت شما بهطور خودکار برای هر بازدیدکننده جدیدی که پیام میفرستد یک سرنخ ایجاد میکند.
- یک فرم «درخواست تماس مجدد» شماره تلفن را با مشتری موجود تطبیق میدهد و ثبتنام را به تاریخچه پروفایل او اضافه میکند تا تیم فروش بدون پرسیدن دوباره آن را ببیند.
- یک فرم ثبتنام در صفحه فرود بررسی میشود؛ تیم موارد مهم را ستارهدار و بقیه را خواندهشده علامت میزند.
فعالسازی ماژول
https://VIDEO_PLACEHOLDER_URL
برای فعالسازی ماژول:
- مطمئن شوید افزونه **Elementor Pro** روی سایت وردپرسی شما نصب و فعال است. بدون آن، این ماژول هیچ تأثیری ندارد.
- وارد CRM شوید و روی **تنظیمات** در منوی اصلی کلیک کنید.
- به بخش **ارتقاء سیستم** بروید.
- ماژول **اتصال به فرمهای المنتور پرو** را در لیست ماژولهای موجود پیدا کنید.
- روی **فعالسازی** کلیک کنید.
> **نکته:** برای فعالسازی ماژولها به دسترسی مدیر سیستم نیاز دارید.
اتصال CRM به یک فرم المنتور
https://VIDEO_PLACEHOLDER_URL
پس از فعال شدن ماژول، هر ویجت **فرم** که در المنتور پرو ویرایش میکنید، یک اکشن جدید دریافت میکند که میتوانید به آن متصل کنید.
- صفحه حاوی فرم خود را در **ویرایشگر المنتور** باز کنید.
- ویجت **فرم** را انتخاب کرده و به تنظیمات **اکشنهای پس از ارسال** بروید.
- گزینه **LoyalAxis CRM** را تیک بزنید.
- یک بخش تنظیمات جدید با نام **LoyalAxis CRM** در پنل ظاهر میشود. آن را طبق توضیحات زیر پیکربندی کنید.
- برای ذخیره صفحه روی **بهروزرسانی** (یا **انتشار**) کلیک کنید.
تنظیمات LoyalAxis CRM
| تنظیم | توضیح |
|---|---|
| **فعالسازی یکپارچگی با CRM** | کل این یکپارچگی را برای این فرم روشن یا خاموش میکند. پیشفرض: **روشن**. اگر خاموش باشد، ثبتنامها اصلاً به CRM ارسال نمیشوند. |
| **ایجاد خودکار سرنخ** | وقتی روی **بله** باشد، اگر ثبتنام با هیچ کاربر یا سرنخ موجودی تطابق نداشته باشد، CRM بهطور خودکار یک سرنخ جدید میسازد. پیشفرض: **خیر**. |
| **فیلد شماره تلفن** | مشخص میکند کدام فیلد از فرم شما شماره تلفن بازدیدکننده را نگه میدارد. این لیست کشویی تمام فیلدهای فعلی فرم را نشان میدهد و با اضافه، تغییر نام یا حذف فیلدها بهطور خودکار بهروز میشود. |
| **فیلد ایمیل** | مشخص میکند کدام فیلد از فرم شما ایمیل بازدیدکننده را نگه میدارد. رفتار پویا مشابه فیلد تلفن. |
| **کلید متا ۱ / مقدار متا ۱** | یک برچسب و مقدار دلخواه اختیاری که هنگام ایجاد خودکار سرنخ روی آن ذخیره میشود (مثلاً کلید: `منبع`، مقدار: `صفحه فرود A`). |
| **کلید متا ۲ / مقدار متا ۲** | جفت دوم برچسب/مقدار دلخواه اختیاری. |
| **کلید متا ۳ / مقدار متا ۳** | جفت سوم برچسب/مقدار دلخواه اختیاری. |
هر دو لیست کشویی **فیلد شماره تلفن** و **فیلد ایمیل** تا زمانی که فیلدی انتخاب نشده باشد عبارت **«— انتخاب فیلد —»** را نشان میدهند. فیلدهایی مانند reCAPTCHA، آپلود فایل، فیلد مخفی، جداکننده یا مرحله (step) در این لیستها نمایش داده نمیشوند، چون هرگز نمیتوانند اطلاعات تماس را نگه دارند.
اگر نیازی به ذخیره اطلاعات اضافه روی سرنخهای ایجادشده خودکار ندارید، فیلدهای کلید/مقدار متا را خالی بگذارید.
> **نکته:** نگاشت فیلد تلفن یا ایمیل اختیاری است، اما بدون حداقل یکی از آنها، CRM نمیتواند هیچ تطابقی پیدا کند یا سرنخی بسازد — ثبتنام همچنان ذخیره میشود، اما بدون اتصال به هیچ کاربر یا سرنخی.
نحوه تطبیق ثبتنامها با کاربران و سرنخها
https://VIDEO_PLACEHOLDER_URL
هر بار که یک فرم متصلشده ارسال میشود، CRM این مراحل را بهطور خودکار طی میکند:
- **جستوجو برای کاربر موجود.** CRM بررسی میکند آیا ایمیل یا شماره تلفن ارسالی متعلق به یک حساب کاربری وردپرسی موجود است یا خیر. در صورت یافتن، ثبتنام به آن کاربر متصل میشود.
- **جستوجو برای سرنخ موجود.** اگر کاربری یافت نشود، CRM بررسی میکند آیا ایمیل یا شماره تلفن متعلق به یک سرنخ موجود است. در صورت یافتن، ثبتنام به آن سرنخ متصل میشود.
- **ایجاد سرنخ جدید (اختیاری).** اگر هیچ تطابقی پیدا نشود و گزینه **ایجاد خودکار سرنخ** برای آن فرم روشن باشد، یک سرنخ جدید بهطور خودکار با استفاده از ایمیل ارسالی (یا شماره تلفن، در صورت نبود ایمیل) بهعنوان نام سرنخ ایجاد میشود. جفتهای کلید/مقدار متا پیکربندیشده نیز روی سرنخ جدید ذخیره میشوند.
- **ذخیره ثبتنام.** چه تطابقی پیدا شده باشد چه نه، کل اطلاعات ارسالی — تمام فیلدهایی که بازدیدکننده پر کرده، به همراه آدرس آیپی و تاریخ ارسال — همیشه ذخیره میشود و در لیست ثبتنامهای آن فرم ظاهر میشود.
اگر یک ثبتنام قابل تطبیق نباشد و **ایجاد خودکار سرنخ** خاموش باشد، همچنان در لیست ثبتنامها ظاهر میشود، فقط بدون اتصال به هیچ **کاربر** یا **سرنخی**.
منوی فرمهای المنتور
https://VIDEO_PLACEHOLDER_URL
به محض اینکه یک فرم متصلشده **اولین ثبتنام** خود را دریافت کند، بخش **فرمهای المنتور** بهطور خودکار در منوی کناری CRM ظاهر میشود، با یک آیتم منو برای هر فرم که با نام همان فرم نامگذاری شده است.
> **نکته:** یک فرم فقط پس از دریافت حداقل یک ثبتنام در این منو ظاهر میشود. صرفِ اتصال فرم در المنتور کافی نیست — یک بار فرم را ارسال کنید (یا منتظر بازدیدکننده واقعی بمانید) تا در CRM لیست شود.
روی نام هر فرم در منو کلیک کنید تا لیست ثبتنامهای آن باز شود.
صفحه لیست ثبتنامها
https://VIDEO_PLACEHOLDER_URL
هر فرم صفحه لیست اختصاصی خود را دارد که تمام ثبتنامهای دریافتی برای آن فرم را نشان میدهد.
جستوجو و فیلترها
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| **جستوجوی سریع** | در ایمیل، شماره تلفن، آدرس آیپی و تمام مقادیر فیلدهای ارسالی فرم جستوجو میکند. |
| **وضعیت** | فیلتر بر اساس **خواندهنشده**، **خواندهشده** یا **ستارهدار**. |
| **از تاریخ** / **تا تاریخ** | فیلتر ثبتنامها بر اساس تاریخ دریافت. |
بالای نوار جستوجو، تبهای فیلتر امکان دسترسی سریع به **همه**، **خواندهنشده**، **خواندهشده** یا **ستارهدار** را میدهند و هرکدام تعداد زنده خود را نمایش میدهند.
ستونهای جدول
| ستون | توضیح |
|---|---|
| **کاربر** | لینک به پروفایل CRM کاربر تطبیقیافته (فقط وقتی ثبتنام به یک کاربر متصل باشد نمایش داده میشود). |
| **سرنخ** | لینک به پروفایل CRM سرنخ تطبیقیافته (فقط وقتی ثبتنام به یک سرنخ متصل باشد نمایش داده میشود). |
| **تاریخ** | تاریخ و ساعت ارسال فرم. |
| *(یک ستون برای هر فیلد فرم)* | هر فیلد از فرم واقعی المنتور بهعنوان ستون جداگانهای با نام برچسب همان فیلد نمایش داده میشود. لینکهای وب داخل مقدار هر فیلد بهصورت لینک قابلکلیک نشان داده میشوند. |
| **آیپی** | آدرس آیپی بازدیدکننده در لحظه ارسال. |
| **وضعیت** | نشان **خواندهشده** یا **خواندهنشده**. |
| **عملیات** | به بخش زیر مراجعه کنید. |
عملیات هر ردیف
- **مشاهده** (آیکون چشم) — ثبتنام کامل را در پنجره جزئیات باز میکند و آن را خواندهشده علامت میزند.
- **باز کردن صفحه** (آیکون لینک خارجی) — فقط زمانی نمایش داده میشود که صفحه ثبتنام مشخص باشد؛ صفحهای که فرم از آن ارسال شده را در تب جدید باز میکند.
- **ستاره** (آیکون ستاره) — برای علامتگذاری یک ثبتنام بهعنوان مهم کلیک کنید. با کلیک دوباره، ستاره حذف میشود. راهنمای این دکمه بسته به وضعیت فعلی، **«برای ستارهدار کردن کلیک کنید»** یا **«برای حذف ستاره کلیک کنید»** را نشان میدهد.
- **حذف** (آیکون سطل زباله) — پس از تأیید، ثبتنام را برای همیشه حذف میکند. فقط برای کاربرانی نمایش داده میشود که مجوز حذف ثبتنامها را دارند.
مشاهده یک ثبتنام
https://VIDEO_PLACEHOLDER_URL
کلیک روی عملیات **مشاهده** در هر ثبتنام، پنجره **پیام** را باز میکند که شامل موارد زیر است:
- **کاربر** یا **سرنخ** متصلشده (بهصورت لینک قابلکلیک به پروفایل او)، در صورت وجود.
- **تاریخ** ثبتنام.
- **آدرس آیپی** بازدیدکننده.
- تمام فیلدهایی که بازدیدکننده پر کرده، همراه با برچسب و مقدار واردشده.
باز کردن این پنجره بهطور خودکار ثبتنام را **خواندهشده** علامت میزند.
عملیات گروهی
https://VIDEO_PLACEHOLDER_URL
چکباکس کنار یک یا چند ثبتنام را انتخاب کنید تا نوار عملیات گروهی بالای جدول ظاهر شود.
| عملیات | توضیح |
|---|---|
| **حذف** | تمام ثبتنامهای انتخابشده را یکجا حذف میکند. نیاز به مجوز حذف دارد. |
| **افزودن به گروه هدف** | افرادِ متصل به ثبتنامهای انتخابشده را به یک گروه هدف برای کمپینهای بازاریابی یا پیگیری اضافه میکند. فقط زمانی در دسترس است که ماژول **گروه هدف** فعال باشد. اگر هنوز هیچ گروه هدفی وجود نداشته باشد، ابتدا از شما خواسته میشود یکی بسازید. |
- چکباکسهای کنار ثبتنامهای موردنظر را علامت بزنید (یا از **انتخاب همه** در سربرگ استفاده کنید).
- یک عملیات از لیست کشویی **عملیات گروهی** انتخاب کنید.
- روی **اجرا** کلیک کنید.
تاریخچه ثبتنام در پروفایلها
https://VIDEO_PLACEHOLDER_URL
هر پروفایل **کاربر** یا **سرنخ** را در CRM باز کنید و به دنبال تب **فرمهای المنتور** بگردید. این تب تمام ثبتنامهای فرم متصل به آن شخص — تطبیقیافته بر اساس ایمیل، شماره تلفن یا شناسه پروفایل او — را نشان میدهد، صرفنظر از اینکه از کدام فرم ارسال شده باشد.
این تب یک نشان با تعداد ثبتنامها و جدولی با ستونهای زیر نشان میدهد:
| ستون | توضیح |
|---|---|
| **فرم** | نام فرمی که ارسال شده است. |
| **تاریخ** | زمان ارسال. |
| **آیپی** | آدرس آیپی بازدیدکننده در لحظه ارسال. |
| **وضعیت** | نشان **خواندهشده** یا **خواندهنشده**. |
| **عملیات** | **مشاهده** برای باز کردن جزئیات ثبتنام، و دکمه **ستاره**. |
> **نکته:** فقط ثبتنامهای فرمهایی که مجوز مشاهده آنها را دارید در پروفایل نمایش داده میشوند، حتی اگر آن شخص ثبتنامهای بیشتری داشته باشد که به شما نمایش داده نمیشوند.
دسترسیها و نقشها
دسترسی به این ماژول از طریق قابلیتهای تخصیصیافته به گروههای کاربری، تحت گروه دسترسی **فرمهای المنتور** کنترل میشود.
| قابلیت | چه چیزی را امکانپذیر میکند |
|---|---|
| **مجوز مشاهده پیامهای *(نام فرم)*** | یک قابلیت برای هر فرم متصل. دسترسی به آیتم منو و لیست ثبتنامهای همان فرم مشخص را میدهد. |
| **مجوز حذف ثبتنامهای فرم المنتور** | امکان حذف ثبتنامها بهصورت تکی یا گروهی را میدهد و عملیات **حذف** را نمایش میدهد. |
| **مجوز مشاهده تاریخچه ثبتنامهای فرم المنتور در پروفایل کاربر** | نمایش تب **فرمهای المنتور** در پروفایل کاربران و سرنخها را فعال میکند. |
تنظیم دسترسیها
- به مسیر **تنظیمات ← گروهها** (یا پنل دسترسیهای کاربری خود) بروید.
- گروه موردنظر برای پیکربندی را انتخاب کنید.
- بخش **فرمهای المنتور** را در لیست دسترسیها پیدا کنید.
- قابلیتهای موردنیاز را تیک بزنید یا از حالت انتخاب خارج کنید — از جمله فرمهای مشخصی که هر گروه باید بتواند ببیند.
- تغییرات را ذخیره کنید.
کاربرانی که مجوز مشاهده یک فرم خاص را ندارند، هرگز آیتم منو، لیست ثبتنامها یا ورودیهای آن فرم را در پروفایل نمیبینند.
مثالهای کاربردی
مثال ۱ — فرم تماس با ما در وبسایت
**سناریو:** یک فرم «تماس با ما» در صفحه اصلی سایت دارید و میخواهید هر پیام بهطور خودکار یک سرنخ در CRM بسازد.
**پیکربندی:**
- **فعالسازی یکپارچگی با CRM:** روشن
- **ایجاد خودکار سرنخ:** بله
- **فیلد ایمیل:** به فیلد ایمیل فرم متصل شده
- **فیلد شماره تلفن:** به فیلد تلفن فرم متصل شده (در صورت وجود)
**نتیجه:** هر بازدیدکننده جدیدی که فرم را پر میکند و از قبل کاربر یا سرنخ نیست، بهعنوان سرنخ اضافه میشود و پیام او ذخیرهشده و در پروفایلش قابل مشاهده است.
مثال ۲ — درخواست تماس مجدد از مشتریان موجود
**سناریو:** یک فرم «درخواست تماس مجدد» بیشتر توسط مشتریان موجود استفاده میشود و نمیخواهید برای هر ثبتنام تصادفی سرنخ جدیدی ساخته شود.
**پیکربندی:**
- **فعالسازی یکپارچگی با CRM:** روشن
- **ایجاد خودکار سرنخ:** خیر
- **فیلد شماره تلفن:** به فیلد تلفن متصل شده
**نتیجه:** اگر شماره تلفن با یک کاربر یا سرنخ موجود تطابق داشته باشد، درخواست بهطور خودکار در پروفایل او ظاهر میشود. اگر با هیچکس تطابق نداشته باشد، همچنان در لیست ثبتنامهای فرم برای بررسی دستی ظاهر میشود، اما سرنخ جدیدی ساخته نمیشود.
مثال ۳ — برچسبگذاری منبع سرنخ
**سناریو:** چند صفحه فرود دارید و میخواهید بدانید هر سرنخ ایجادشده خودکار از کدام صفحه آمده است.
**پیکربندی:**
- **ایجاد خودکار سرنخ:** بله
- **کلید متا ۱:** `منبع`
- **مقدار متا ۱:** `صفحه فرود — تخفیف تابستانه`
**نتیجه:** هر سرنخی که از آن فرم خاص ساخته میشود، اطلاعات `منبع` را همراه دارد و شناسایی آن در آینده آسان میشود.
بهترین شیوهها
- **همیشه حداقل فیلد ایمیل یا تلفن را نگاشت کنید.** بدون یکی از این دو، ثبتنامها قابل تطبیق یا تبدیل به سرنخ نیستند.
- **ایجاد خودکار سرنخ را فقط برای فرمهایی که قرار است مخاطب جدید جذب کنند روشن نگه دارید.** برای فرمهایی که بیشتر توسط مشتریان موجود استفاده میشوند، آن را خاموش نگه دارید و ثبتنامهای بدون تطابق را دستی بررسی کنید.
- **از فیلتر وضعیت مرتب استفاده کنید.** تب **خواندهنشده** را بررسی کنید تا مطمئن شوید هیچ ثبتنام جدیدی نادیده گرفته نمیشود.
- **هر موردی که نیاز به پیگیری دارد را ستارهدار کنید.** این کار پیدا کردن دوباره ثبتنامهای مهم را از موارد روتین جدا و آسان میکند.
- **دسترسیهای اختصاصی هر فرم را با دقت تخصیص دهید.** به هر تیم فقط دسترسی به فرمهای مرتبط با کارشان را بدهید، بهخصوص وقتی چند بخش مختلف، فرمهای متفاوتی را مدیریت میکنند.
- **بهخاطر داشته باشید فرمهای جدید برای ظاهر شدن در منو نیاز به یک ثبتنام اولیه دارند.** پس از اتصال یک فرم، یک بار آن را تست کنید تا در CRM نمایش داده شود.