در این آموزش با قابلیت ورود اطلاعات از طریق Excel در افزونه CRM وردپرس لویال اکسیس آشنا میشوید.
اگر اطلاعات کاربران یا سرنخهای شما در فایل Excel با ساختارهای مختلف ذخیره شده، دیگر نیازی نیست قبل از ورود اطلاعات، فایل را ساعتها مرتب و اصلاح کنید.
در لویال اکسیس کافی است فایل Excel خود را آپلود کنید؛ سیستم بهصورت خودکار ستونهای فایل را شناسایی میکند و شما میتوانید اطلاعات موردنظر را تنها با چند کلیک ساده وارد CRM کنید.
- آپلود فایل Excel
- شناسایی خودکار ستونها
- تطبیق اطلاعات با فیلدهای CRM
- ورود کاربران و سرنخها به CRM
- مدیریت فرآیند ورود اطلاعات
را مرحلهبهمرحله مشاهده خواهید کرد.