آموزش تصویری
> **پیش از شروع:** ماژول فرصت فروش باید ابتدا فعال شود.
> به **تنظیمات → ارتقای سیستم** بروید، ماژول **فرصت فروش** را پیدا کنید و آن را فعال کنید.
> پس از فعالسازی، منوی **فرصت فروش** در نوار ناوبری CRM نمایش داده میشود.
فهرست مطالب
ماژول فرصت فروش چیست؟
ماژول فرصت فروش یک ابزار بصری برای مدیریت و پیگیری فرآیند فروش است؛ از اولین تماس با مشتری بالقوه تا بستن قرارداد. این ماژول با نام **قیف فروش** یا **پایپلاین فروش** نیز شناخته میشود.
هر خط فروش از مراحلی تشکیل شده است. هر مشتری یا سرنخ با یک کارت نمایش داده میشود که با پیشرفت معامله از یک مرحله به مرحله دیگر جابهجا میشود.
مثال واقعی
نحوه عملکرد یک خط فروش معمولی در عمل به این شکل است:
- یک بازدیدکننده فرمی را در وبسایت شما تکمیل میکند.
- سرنخ به صورت خودکار در مرحله **تماس اولیه** به خط فروش اضافه میشود.
- نماینده فروش اطلاعات محصول را ارسال میکند — کارت به مرحله **ارسال کاتالوگ** منتقل میشود.
- یک تماس پیگیری برنامهریزی میشود — کارت به مرحله **تماس پیگیری** میرود.
- قرارداد تهیه و ارسال میشود — کارت به مرحله **ارسال قرارداد** میرود.
- معامله یا **برنده** (پایان موفق) یا **بازنده** (پایان ناموفق) میشود.
در هر مرحله میتوانید بهدقت ببینید هر سرنخ یا مشتری در کجا قرار دارد و چه اقدامی باید انجام شود.
مزایا
- **پیگیری بهتر فروش** — همه معاملات را در یک جا، مرتبشده بر اساس مرحله، مشاهده کنید.
- **بهبود نرخ تبدیل** — گلوگاهها را شناسایی کنید و پیش از سرد شدن معاملات اقدام نمایید.
- **مدیریت سازماندهیشده خط فروش** — چندین تیم میتوانند همزمان خطوط فروش جداگانهای مدیریت کنند.
- **پاسخگویی** — هر کارت یک مسئول دارد تا هیچ چیزی از قلم نیفتد.
- **تاریخچه کامل** — هر تغییری ثبت میشود تا بتوانید در هر زمانی مرور کنید.
راهاندازی اولین خط فروش
> **مسیر:** **تنظیمات → سفارشیسازی → ویرایشگر فرم پروفایل → بخش فرصت فروش**
مرحله ۱ — باز کردن تنظیمات فرصت فروش
- در نوار ناوبری CRM روی **تنظیمات** کلیک کنید.
- به **سفارشیسازی → ویرایشگر فرم پروفایل** بروید.
- به بخش **فرصت فروش** اسکرول کنید.
- روی **افزودن جدید** کلیک کنید یا نام یک خط فروش موجود را انتخاب کنید تا ویرایش کنید.
مرحله ۲ — نامگذاری خط فروش
- نامی برای خط فروش در فیلد **نام فرصت فروش** وارد کنید (مثلاً: *جذب مشتری جدید* یا *فروش B2B*).
مرحله ۳ — تعریف مراحل
هر خط فروش میتواند مراحل مخصوص به خود داشته باشد. برای هر مرحله تعریف میکنید:
- **وضعیت** — نام مرحله (مثلاً: *تماس اولیه*، *ارسال کاتالوگ*، *ارسال قرارداد*).
- **نوع** — نقش مرحله در خط فروش:
| نوع | معنا |
|---|---|
| شروع | نقطه ورود به خط فروش |
| مرحله | یک گام معمولی در حال انجام |
| در انتظار | یک گام توقف یا تعلیق |
| پایان موفق | معامله برنده شد |
| پایان ناموفق | معامله بازنده شد |
برای افزودن مراحل بیشتر روی **افزودن ردیف** کلیک کنید. ردیفها را برای تغییر ترتیب بکشید.
مرحله ۴ — تعریف منابع سرنخ
منابع سرنخ توضیح میدهند مشتری بالقوه از کجا آمده است (مثلاً: *وبسایت*، *معرفی*، *نمایشگاه*، *تماس سرد*).
- در بخش **منابع سرنخ** روی **افزودن ردیف** کلیک کنید.
- نام هر منبع را وارد کنید.
- روی **ذخیره** کلیک کنید.
مجوزها
هر خط فروش تنظیمات مجوز مخصوص به خود را دارد. از طریق سیستم مدیریت نقش کنترل میکنید چه کسی میتواند آن را مشاهده یا ویرایش کند.
دادن دسترسی به یک خط فروش
- به **تنظیمات → مدیریت نقش** بروید.
- نقشی را که میخواهید دسترسی بدهید پیدا کنید.
- روی **ویرایش مجوزهای نقش** کلیک کنید.
- مجوزهای فرصت فروش را پیدا کنید.
- مجوز مورد نظر (مشاهده، ویرایش یا مدیریت) را فعال کنید.
- روی **ذخیره** کلیک کنید.
> **نکته:** کاربرانی که مجوز محدود دارند فقط کارتهای تخصیصیافته به خودشان را روی تابلو میبینند. مدیران سیستم تابلوی کامل را مشاهده میکنند.
تابلوی کانبان
تابلوی کانبان فضای اصلی کار در ماژول فرصت فروش است. تمام کارتهای فعال را به تفکیک مرحله جاریشان نشان میدهد.
باز کردن تابلو
- روی **فرصت فروش** در ناوبری CRM کلیک کنید.
- روی **تابلوی کانبان** کلیک کنید.
- در انتخابگر خط فروش بالای صفحه، خط فروشی که میخواهید مشاهده کنید را انتخاب کنید.
چیدمان تابلو
هر ستون در تابلو نمایانگر یک مرحله است. هر کارت داخل ستون یک فرصت فروش است.
- **سربرگ ستون** نام مرحله و تعداد کارتهای آن ستون را نشان میدهد.
- ستونهای غیر پایانی یک **مجموع مبلغ** در پایین ستون نشان میدهند — جمع ارزش محصولات تمام کارتهای آن مرحله.
- ستونهای مراحل بر اساس نوع رنگبندی میشوند (آبی = شروع، سبز = پایان موفق، قرمز = پایان ناموفق، نارنجی = در انتظار).
جابهجا کردن کارت بین مراحل
- روی یک کارت کلیک کرده و آن را نگه دارید.
- به ستون مرحله مقصد بکشید.
- رها کنید. کارت فوری جابهجا میشود و تغییر مرحله در تاریخچه ثبت میشود.
افزودن کارت جدید
- روی دکمه **+** در سربرگ هر ستون مرحله کلیک کنید.
- جزئیات کارت را پر کنید (ببینید [کار با کارتهای فرصت](#کار-با-کارتهای-فرصت)).
- روی **ذخیره** کلیک کنید.
کار با کارتهای فرصت
روی آیکون **مداد (ویرایش)** روی هر کارت کلیک کنید تا ویرایشگر کارت باز شود. ویرایشگر پنج تب دارد: **جزئیات**، **محصولات**، **یادداشتها**، **تاریخچه** و **پیگیریها**.
تب جزئیات
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| عنوان | یک نام کوتاه برای این فرصت |
| مرحله | این کارت در چه مرحلهای قرار دارد |
| منبع فرصت | این سرنخ از کجا آمده (از لیست منابع سرنخ شما) |
| نوع فرصت | کاربر (کاربر موجود در CRM) یا سرنخ (مخاطب بالقوه) |
| کاربر / سرنخ مرتبط | شخصی که این فرصت درباره اوست |
| تاریخ سررسید | تاریخی که این فرصت باید تا آن زمان حل شود |
| احتمال فروش | یک اسلایدر درصدی که احتمال موفقیت را نشان میدهد |
| رنگ | یک برچسب رنگی برای دستهبندی بصری کارت |
| برچسبها | برچسبهای سفارشی برای فیلتر و گروهبندی |
| مسئول | عضو تیمی که مسئول این فرصت است |
| تکمیل | در حال انجام / موفقانه تکمیل شد / ناموفقانه تکمیل شد |
| توضیحات | یادداشتهای آزاد درباره این فرصت |
تبدیل سرنخ به کاربر
اگر فرصت به یک سرنخ مرتبط است و معامله پیشرفت میکند، میتوانید آن سرنخ را مستقیماً از کارت به کاربر CRM تبدیل کنید:
- ویرایشگر کارت را باز کنید.
- در فیلد **سرنخ مرتبط** روی دکمه **تبدیل** کلیک کنید.
- تبدیل را تأیید کنید.
- سرنخ به کاربر CRM تبدیل میشود و کارت به صورت خودکار بهروزرسانی میشود.
وضعیت تکمیل
وضعیت تکمیل را با دکمههای رادیویی در بخش **انتساب** تنظیم کنید:
- **در حال انجام** — معامله هنوز فعال است.
- **موفقانه تکمیل شد** — معامله برنده شد.
- **ناموفقانه تکمیل شد** — معامله بازنده شد.
کارتهای تکمیلشده برای مرجع تاریخی روی تابلو باقی میمانند و با یک سبک بصری متمایز نمایش داده میشوند.
تب محصولات
میتوانید محصولات یا خدمات را به یک فرصت اضافه کنید تا ارزش بالقوه معامله را پیگیری کنید.
افزودن محصول به صورت دستی
- ویرایشگر کارت را باز کنید و روی تب **محصولات** کلیک کنید.
- روی **افزودن ردیف** کلیک کنید.
- نام محصول، تعداد و قیمت واحد را وارد کنید.
- مجموع به صورت خودکار محاسبه میشود.
افزودن از کاتالوگ WooCommerce
اگر WooCommerce نصب و یکپارچه شده باشد:
- در فیلد **جستجوی محصولات** تایپ کنید.
- یک محصول را از نتایج انتخاب کنید.
- محصول با قیمت کاتالوگ از پیش پر شده اضافه میشود.
ایجاد سفارش WooCommerce
پس از افزودن محصولات به یک کارت، میتوانید مستقیماً یک سفارش WooCommerce ایجاد کنید:
- روی دکمه **ایجاد سفارش** در تب محصولات کلیک کنید.
- عمل را تأیید کنید.
- سفارش در WooCommerce ایجاد میشود. یک لینک به سفارش در بالای تب محصولات نمایش داده میشود.
جمع ستونها
ردیف **مجموع** در پایین جدول محصولات، جمع تمام ردیفها را نشان میدهد. این مقدار همچنین به عنوان یک نشان در سربرگ ستون در تابلوی کانبان نمایش داده میشود.
تب یادداشتها
از تب یادداشتها برای ثبت پیامهای داخلی و تاریخچه ارتباطات یک فرصت استفاده کنید.
افزودن یادداشت
- ویرایشگر کارت را باز کنید و روی تب **یادداشتها** کلیک کنید.
- یادداشت خود را در قسمت متن بنویسید.
- **عمومی** (قابل مشاهده برای همه کاربران دارای دسترسی) یا **خصوصی** (فقط قابل مشاهده توسط شما) را انتخاب کنید.
- روی **افزودن یادداشت** کلیک کنید.
یادداشتها به ترتیب زمانی معکوس نمایش داده میشوند. میتوانید هر یادداشت را با کلیک روی دکمه **×** کنارش حذف کنید.
تب تاریخچه
تب تاریخچه به صورت خودکار هر تغییری را در کارت ثبت میکند: جابهجایی مراحل، ویرایش فیلدها، انتساب کاربران و موارد دیگر.
- هر ورودی نشان میدهد **چه کسی** تغییر را ایجاد کرده، **چه زمانی** انجام شده، و **چه چیزی** تغییر کرده (مقدار قدیم و مقدار جدید).
- ورودیهای تاریخچه قابل ویرایش یا حذف نیستند — آنها یک مسیر حسابرسی خودکار هستند.
تب پیگیریها
تب پیگیریها زمانی در دسترس است که **ماژول پیگیریها** فعال باشد. این تب به شما امکان میدهد تمام وظایف پیگیری مرتبط با یک فرصت خاص را برنامهریزی و پیگیری کنید.
افزودن پیگیری
- ویرایشگر کارت را باز کنید و روی تب **پیگیریها** کلیک کنید.
- فرم پیگیری را پر کنید:
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| عنوان | یک توضیح کوتاه از وظیفه پیگیری (الزامی) |
| تاریخ / زمان شروع | زمانی که پیگیری آغاز میشود (الزامی) |
| تاریخ / زمان سررسید | زمانی که باید تکمیل شود |
| تنظیم یادآوری | برای دریافت یادآوری در تاریخ و زمان مشخص فعال کنید |
| تخصیص به | عضو تیمی که مسئول این پیگیری است |
| وضعیت | باز یا تکمیل شده |
| توضیحات | یادداشتهای اضافی |
- روی **افزودن پیگیری** کلیک کنید.
ویرایش یا حذف پیگیری
- برای ویرایش روی آیکون **مداد** کنار یک پیگیری کلیک کنید.
- برای حذف روی آیکون **×** کلیک کنید.
> فقط پیگیریهای مرتبط با این فرصت در این تب نمایش داده میشوند. برای مشاهده تمام پیگیریها در کل سیستم، از ماژول اصلی پیگیریها استفاده کنید.
فیلتر کردن تابلو
از پانل فیلتر برای تمرکز روی کارتهای خاص استفاده کنید.
باز کردن فیلترها
روی دکمه **فیلترها** (آیکون اسلایدر) در بالا-راست تابلوی کانبان کلیک کنید.
فیلترهای موجود
| فیلتر | توضیح |
|---|---|
| جستجو | فیلتر کارتها بر اساس کلمه کلیدی عنوان |
| نوع فرصت | فقط کارتهای مرتبط با کاربر یا کارتهای مرتبط با سرنخ را نشان بده |
| مسئول | فقط کارتهای تخصیصیافته به یک عضو تیم خاص را نشان بده |
| برچسب | فقط کارتهایی با برچسب خاص را نشان بده |
| حداقل / حداکثر مبلغ | فیلتر بر اساس محدوده ارزش کل معامله |
| وضعیت | نمایش کارتهای فعال، کارتهای تکمیلشده یا همه |
| بازه تاریخ ایجاد | فیلتر بر اساس زمان ایجاد کارت |
فیلترهای فعال به صورت تراشههای رنگی در بالای پانل فیلتر نمایش داده میشوند. روی **×** روی یک تراشه کلیک کنید تا آن فیلتر حذف شود. روی **پاک کردن فیلترها** کلیک کنید تا همه چیز بازنشینی شود.
فیلتر سریع برچسب
بدون باز کردن پانل فیلتر، میتوانید روی هر تراشه برچسب نمایش داده شده بالای تابلو کلیک کنید تا فوراً بر اساس آن برچسب فیلتر شود.
داشبورد تحلیلها
داشبورد تحلیلها یک نمای بصری از عملکرد خط فروش شما ارائه میدهد.
باز کردن داشبورد
- روی **فرصت فروش** در ناوبری CRM کلیک کنید.
- روی **داشبورد** کلیک کنید.
انتخاب خط فروش و بازه زمانی
از کنترلهای بالای داشبورد برای انتخاب خط فروشی که میخواهید تحلیل کنید و تنظیم بازه زمانی دادهها استفاده کنید.
کارتهای خلاصه KPI
سه عدد خلاصه در بالا نمایش داده میشوند:
- **فرصتهای فعال** — تعداد کل کارتهایی که در حال حاضر در جریان هستند.
- **مجموع مبلغ** — جمع ارزش محصولات در تمام کارتهای فعال.
- **نرخ تبدیل کلی** — درصد تمام فرصتهای واردشدهای که به مرحله پایان موفق رسیدهاند.
قیف تبدیل
نمودار قیف جریان کارتها را در مراحل خط فروش شما تجسم میکند. هر نوار مرحله نشان میدهد:
- عرض نوار نسبت به تعداد کارتهایی که وارد آن مرحله شدهاند.
- نشان درصد **نرخ تبدیل**.
- تعداد کارتهای **فعال** و **ازدسترفته** در هر مرحله.
این به شما کمک میکند دقیقاً مشخص کنید مشتریان در کجای فرآیند فروش از بین میروند.
تحلیل برچسبها
نشان میدهد کارتها چگونه در برچسبهای سفارشی شما توزیع شدهاند. برای هر برچسب میتوانید ببینید:
- تعداد کل کارتها
- مجموع ارزش معامله
- تعداد تکمیلهای موفق و ناموفق
- درصد نرخ موفقیت
برای رفتن به لیست فرصت فیلترشده بر اساس آن برچسب روی یک ردیف برچسب کلیک کنید.
توزیع منابع سرنخ
یک نمودار دونات که نشان میدهد چه نسبتی از فرصتهای شما از هر منبع سرنخ آمده است. برای فیلتر کردن لیست بر اساس آن منبع روی یک بخش کلیک کنید.
درآمد بر اساس منبع سرنخ
یک نمودار میلهای افقی که منابع سرنخ را بر اساس مجموع ارزش معامله رتبهبندی میکند. از این نمودار برای درک اینکه کدام کانالهای جذب بیشترین درآمد را ایجاد میکنند استفاده کنید.
ویجتهای داشبورد
دو ویجت برای افزودن به داشبورد اصلی CRM در دسترس هستند تا بتوانید عملکرد فروش را بدون ترک صفحه اصلی نظارت کنید.
ویجت ۷۰۰ — نمودار قیف فروش
یک نمودار قیف برای یک خط فروش انتخابی نمایش میدهد، همراه با کنترلهای بازه زمانی. میتوانید آن را برای نمایش دادههای همه زمانها، ۳۰ روز گذشته، ۹۰ روز گذشته یا یک بازه زمانی سفارشی پیکربندی کنید.
ویجت ۷۰۱ — مقایسه کاربران فروش
عملکرد فرصت فروش را در میان چندین مسئول مقایسه میکند. دادهها در قالب یک جدول ارائه میشوند که ردیفها مراحل خط فروش و ستونها اعضای تیم انتخابشده هستند. میتوانید تعداد و ارزش معاملات را کنار هم ببینید تا بهآسانی عملکرد فروشندگان مختلف را در هر مرحله مقایسه کنید.
افزودن ویجتها به داشبورد
- **داشبورد CRM** را باز کنید.
- روی **ویرایش داشبورد** کلیک کنید.
- روی **افزودن ویجت** کلیک کنید.
- **نمودار قیف فروش** یا **مقایسه کاربران فروش** را در لیست ویجت پیدا کنید.
- روی ویجت کلیک کنید تا به تابلو اضافه شود.
- ویجت را به موقعیت دلخواه خود بکشید.
- روی آیکون **تنظیمات** روی ویجت کلیک کنید تا آن را پیکربندی کنید (انتخاب خط فروش، بازه زمانی، کاربران).
- برای ذخیره چیدمان روی **پایان** کلیک کنید.
اتوماسیون
ماژول فرصت فروش با سیستم **اتوماسیون** یکپارچه شده تا زمانی که رویدادهای خاصی رخ میدهند اقداماتی به صورت خودکار اجرا شوند.
رویداد: ایجاد پروفایل
وقتی یک پروفایل جدید (کاربر یا سرنخ) در CRM ایجاد میشود، یک رویداد اتوماسیون میتواند به صورت خودکار آن پروفایل را در یک مرحله فروش قرار دهد.
این رویداد در `SalesOpportunityEvent.php` ثبت شده و به عنوان یک محرک هنگام ساخت برنامههای اتوماسیون در دسترس است.
**مثال:** وقتی یک سرنخ جدید فرم تماس را ارسال میکند، سیستم به صورت خودکار یک کارت فرصت در مرحله *تماس اولیه* خط فروش اصلی شما ایجاد میکند.
رویداد: تغییر مرحله
هر بار که یک کارت از یک مرحله به مرحله دیگر جابهجا میشود، یک محرک اتوماسیون فعال میشود. میتوانید از این برای:
- ارسال **پیامک** به مشتری
- ارسال **اعلان ایمیل**
- ارسال **اعلان داخلی** به کاربر تخصیصیافته
- راهاندازی هر اقدام اتوماسیون پشتیبانیشده دیگری
این رویداد در `AutomationProgramSOStageChange.php` ثبت شده است.
#### پیکربندی اتوماسیون تغییر مرحله
- به **تنظیمات → اتوماسیون** بروید.
- یک برنامه اتوماسیون جدید ایجاد کنید.
- نوع محرک را روی **تغییر مرحله فرصت فروش** تنظیم کنید.
- پیکربندی کنید:
| تنظیم | توضیح |
|---|---|
| تأخیر اجرا | چند دقیقه پس از تغییر مرحله اقدام باید اجرا شود (۰ = فوری) |
| فرصت فروش | این قانون به کدام خط فروش اعمال میشود |
| از مرحله | مرحلهای که کارت از آن خارج میشود (خالی بگذارید برای هر مرحله) |
| به مرحله | مرحلهای که کارت وارد آن میشود (خالی بگذارید برای هر مرحله) |
- از کدهای کوتاه موجود در قالبهای پیام خود برای درج اطلاعات پویا استفاده کنید:
| کد کوتاه | جایگزین میشود با |
|---|---|
| `#so_name#` | نام خط فروش |
| `#card_title#` | عنوان کارت فرصت |
| `#from_stage#` | نام مرحله قبلی |
| `#to_stage#` | نام مرحله جدید |
| `#assigned_user#` | نام مسئول |
- برنامه اتوماسیون را ذخیره کنید.
تاریخچه پروفایل
هر پروفایل CRM — هم **کاربران** و هم **سرنخها** — یک بخش تاریخچه فرصت فروش اختصاصی در صفحه پروفایل خود دارد.
این تاریخچه هر کارت فرصتی را که تا به حال به آن پروفایل مرتبط بوده نشان میدهد، از جمله:
- نام خط فروش
- مرحلهای که کارت به آن رسیده
- نتیجه (در حال انجام، موفق یا ناموفق)
- تاریخها و مسئول
این به شما یک تصویر کامل از سفر مشتری در طول فرآیند فروش در طول زمان میدهد.
