ماژول LoyalAxis ERP

فرم‌ساز سازمانی وردپرس فرم‌های سفارشی برای هر فرایند در CRM وردپرسی شما

فرم‌هایی را که کسب‌وکارتان با آن‌ها کار می‌کند، با فیلدها، وضعیت‌ها و مراحل تأیید دلخواه طراحی کنید. هر فرم به بخشی از LoyalAxis CRM تبدیل می‌شود، به پروفایل مشتریان متصل است و می‌تواند برای امضا و بارگذاری مدارک در پرتال مشتریان نمایش داده شود.

مشاهده پلن‌ها و قیمت‌ها مشاهده امکانات
  • بیش از ۳۰ نوع فیلد، از متن تا امضا
  • سوابق فرم و ثبت رکورد جدید در پروفایل مشتری
  • وضعیت‌ها و دکمه‌های عملیاتی برای هر فرایند
  • امضای آنلاین در پرتال مشتریان
چرا اهمیت دارد

فرم‌ساز وردپرس برای ثبت سوابق کسب‌وکار

یک فرم معمولی وردپرس ایمیلی می‌فرستد و کارش همان‌جا تمام می‌شود. اما هر فرایند کسب‌وکار به رکوردی نیاز دارد که به یک مشتری تعلق داشته باشد، مرحله‌به‌مرحله پیش برود و مسئول مشخصی داشته باشد. فرم‌ساز سازمانی همین ساختار را به هر فرم می‌دهد؛ درون LoyalAxis ERP و در کنار مشتریان، سفارش‌ها و دیگر ماژول‌های شما.

قابلیت‌ها

فرم‌های سفارشی برای CRM وردپرسی شما

فیلدها، وضعیت‌ها، گردش کار و مجوزها در یک فرم‌ساز، متصل به سایر بخش‌های LoyalAxis ERP.

هر فرمی که کسب‌وکارتان نیاز دارد

فرم را از صفر و با فیلدها، گروه‌ها و وضعیت‌های دلخواه بسازید. هر فرم منو، صفحهٔ لیست و صفحهٔ رکورد مخصوص خود را دارد.

بیش از ۳۰ نوع فیلد

متن، عدد، تاریخ، لیست‌های انتخابی، آپلودر، امضا، محصولات ووکامرس، جدول داده، چک‌لیست و تایم‌شیت.

فرم‌های آماده

قالب‌هایی مانند قراردادها، قرار ملاقات‌ها، بیمه یا گارانتی محصول را بارگذاری کنید و هر فیلد یا وضعیتی را تغییر دهید.

متصل به پروفایل مشتریان

رکوردها در تب سوابق هر مشتری یا سرنخ نمایش داده می‌شوند و کارکنان رکورد جدید را از همان پروفایل ثبت می‌کنند.

دکمه‌های عملیاتی گردش کار

دکمه‌ها رکورد را از وضعیتی به وضعیت دیگر می‌برند، پیش از آن فیلدهای ضروری را بررسی می‌کنند و فقط برای نقش‌های انتخابی شما نمایش داده می‌شوند.

چیدمان فرم بر اساس وضعیت

در هر مرحله از فرایند، گروه‌ها را باز، بسته یا پنهان کنید و فیلدها را برای هر نقش قفل یا پنهان کنید.

تعیین مسئول

برای هر رکورد تکنسین، کارشناس فروش یا هر نقش دیگری که تعریف می‌کنید تعیین کنید و دسترسی کارکنان را به رکوردهای خودشان محدود کنید.

صفحه در پرتال مشتریان

فرم را در پرتال مشتریان منتشر کنید و تعیین کنید مشتری در هر وضعیت کدام فیلدها را ببیند.

کپی، خروجی و درون‌ریزی

یک فرم را برای فرایندی مشابه کپی کنید یا آن را به صورت فایل JSON به نصب دیگری از LoyalAxis منتقل کنید.

نمونه‌های کاربردی

کسب‌وکارها چگونه از فرم‌ساز سازمانی استفاده می‌کنند

شش فرایند رایج که همه با همان فیلدها، وضعیت‌ها و دکمه‌های گردش کار ساخته شده‌اند.

قرارداد و امضای آنلاین

قرارداد را بفرستید و امضا را آنلاین دریافت کنید

از فرم قراردادها شروع کنید و یک فیلد امضا به آن اضافه کنید. دکمهٔ «ارسال برای امضا» پیش‌نویس را فقط وقتی به وضعیت «در انتظار امضا» می‌برد که عنوان و متن قرارداد نوشته شده باشد. در این وضعیت، قرارداد در پرتال مشتری نمایش داده می‌شود و مشتری آن را می‌خواند و روی صفحه امضا می‌کند. امضا روی همان رکوردی ذخیره می‌شود که تیم شما با آن کار می‌کند.

  • متن قرارداد در ویرایشگر حرفه‌ای با قالب آماده
  • بررسی فیلدهای ضروری پیش از ارسال قرارداد
  • نمایش قرارداد در پرتال فقط در وضعیت مناسب
  • ثبت امضا همراه با نام امضاکننده و تاریخ
دریافت مدارک

مدارک لازم را از مشتری بخواهید

یک فیلد آپلودر برای کارت شناسایی، مدارک یا توافق‌نامه‌های امضاشده اضافه کنید و اجازه دهید مشتری از پرتال در آن فایل بارگذاری کند. نوع فایل‌های مجاز، حداکثر حجم و تعداد فایل‌ها را خودتان تعیین می‌کنید. با فعال کردن ذخیره‌سازی امن، فایل‌ها از طریق آدرسشان باز نمی‌شوند. مشتری می‌تواند فایل‌هایی را که تیم شما پیوست کرده نیز دانلود کند.

  • فعال‌سازی بارگذاری مشتری برای هر فیلد
  • پسوندهای مجاز، حجم و تعداد فایل
  • ذخیره‌سازی امن برای مدارک شخصی
  • دانلود فایل‌هایی که تیم شما به اشتراک می‌گذارد
درخواست خدمات

درخواست‌های خدمات در پروفایل مشتری

یک فرم «درخواست خدمات» با فیلد مشتری متصل به پروفایل بسازید. کارمند پروفایل مشتری را باز می‌کند، روی «درخواست خدمات جدید» می‌زند و مشتری از قبل انتخاب شده است. همهٔ درخواست‌های قبلی در تب سوابق پروفایل فهرست می‌شوند؛ در کنار سفارش‌ها و دیگر سوابقی که برای مدیریت مشتریان ووکامرس از آن‌ها استفاده می‌کنید.

  • تب سوابق فرم در هر پروفایل
  • ثبت درخواست جدید از صفحهٔ پروفایل
  • تعداد درخواست‌ها به تفکیک وضعیت در لیست کاربران
  • انتقال رکوردهای سرنخ به مشتری پس از تبدیل
پیگیری برای مشتری

مشتری رکوردهای خودش را پیگیری کند

مشتری در پرتال فقط رکوردهای خودش را می‌بیند و هر فیلد فقط در وضعیت‌هایی نمایش داده می‌شود که برایش انتخاب کرده‌اید. می‌توانید وضعیت را به شکل مراحل پیشرفت نشان دهید، یادداشت‌های عمومی را به صورت خط زمانی نمایش دهید و مسئول رکورد را هم نشان دهید تا مشتری بدون تماس با تیم شما بداند درخواستش در چه مرحله‌ای است.

  • جدول نمایش فیلدها بر اساس وضعیت
  • نمایش مراحل پیشرفت وضعیت در هر رکورد
  • نمایش یادداشت‌های عمومی به صورت خط زمانی
  • ستون‌های لیست و آیتم منوی دلخواه در پرتال
فرایندهای داخلی

تأییدها و درخواست‌های داخلی تیم

از همین فرم‌ساز برای درخواست خرید، درخواست موجودی، ثبت‌نام یا صورت‌جلسه استفاده کنید. کارشناسان فروش فقط می‌توانند درخواست تأیید بدهند و دکمهٔ «تأیید» فقط برای مدیران نمایش داده می‌شود. هر رکورد مسئولان خودش را دارد و هر وضعیت می‌تواند صفحهٔ لیست جداگانه داشته باشد تا هر تیم از صف کار خودش استفاده کند.

  • مراحل تأیید فقط برای نقش‌های مشخص
  • دکمه «محول کردن به من» و تخصیص گروهی
  • صفحهٔ لیست جداگانه برای وضعیت‌های منتخب
  • اجرای برنامه‌های اتوماسیون با تغییر وضعیت
فرم‌های آماده

از یک قالب شروع کنید و آن را تغییر دهید

قالب‌ها با گروه‌ها، فیلدها و وضعیت‌های آماده ارائه می‌شوند: تماس‌ها، گواهینامه، رزرو اتاق، نتایج آزمایش، خدمات آسانسور، بیمه، چک‌لیست‌های پروژه و موارد دیگر. قالب بارگذاری‌شده یک فرم معمولی است؛ پس می‌توانید نام یک وضعیت را عوض کنید، گزینه‌ای اضافه کنید یا آن را برای فرایندی دیگر کپی کنید.

  • قالب‌هایی برای قرارداد، رزرو، گارانتی و چک‌لیست
  • بارگذاری با یک کلیک از بخش قالب‌های آماده
  • امکان ویرایش همهٔ فیلدها و وضعیت‌ها پس از بارگذاری
بخشی از LoyalAxis ERP

کسب‌وکارتان را به سبک خودتان بسازید

LoyalAxis ERP یک پلتفرم کامل و ماژولار برای مدیریت کسب‌وکار است. ماژول‌های مورد نیاز کسب‌وکارتان را فعال کنید و یک سیستم ERP قدرتمند، متناسب با گردش کار خودتان بسازید.

  • فقط ماژول‌هایی را فعال کنید که کسب‌وکارتان واقعاً به آن‌ها نیاز دارد
  • همه ماژول‌ها از داده‌های مشترک استفاده می‌کنند و مانند یک سیستم واحد کار می‌کنند
  • با رشد کسب‌وکارتان، ماژول‌های تازه اضافه کنید
مشاهده پلن‌ها و قیمت‌ها